兆易创新打入三星S9供应链背后

半导体行业观察2019-05-06 14:10:10


据台湾中央社透露,国内的Nor Flash供应商兆易创新打进了韩国巨头三星的供应链,其32Mb的Nor Flash被三星Galaxy S9采用,这给国内半导体业者打了一管兴奋剂。虽然台媒认为兆易创新产品被三星采用,并没有加强兆易创新的竞争状况。


GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存(黄色)


但从半导体行业观察看来,兆易创新的这次表现无论是对自身,还是中国半导体来说,这都是一个极其积极的信号。因为在Nor Flash领域,排在兆易创新前面还有旺宏等资老资格的Nor Flash玩家,兆易创新在最新旗舰机中的突围而出,从某个程度上看,体现了国际领先企业对中国半导体的认可。但我们也应看到背后的挑战。


引领国产Nor Flash的逆袭

成立于2005年的兆易创新是国内领先的Nor Flash供应商。数据显示,他们是全球第三的SPI Nor Flash供应商,更是全球第一的8pin WSON8 SPI NAND Flash供应商。近几年来,每年出货的Flash数量也达到十亿颗。


其实兆易创新最早在硅谷成立,并随后推出了其第一颗SRAM IC。但不久之后兆易创新把总部迁往了北京,将目标转向了Nor Flash领域,并在2008年推出了国内的第一颗SPI Nor Flash,随之上演了国产Nor Flash的逆袭之旅。


在兆易创新进入Nor Flash市场的头几年,当时正是功能机的最后疯狂,Nor Flash的霸主是曾经的Spansion,但到了2009年,由于大客户NOKIA惨败等因素的影响, Spansion于当年宣布进入破产保护,最后卖盘Cypress。进入次年,取代Spansion成为霸主的恒忆卖盘美光,三星也退出了Nor Flash的生产。其时,兆易创新抓住了串行Nor Flash替代并行Nor Flash的机遇,推出相应的产品。天时地利人和的结合下,兆易创新迅猛发展。


据Web-Feet Research的数据显示,兆易创新2015年串行Nor Flash的份额为12%,位居全球第三。而放大到整个Nor Flash市场,兆易创新的市场份额也在同步上升。据IHS的最新数据显示,得益于去年一年的Nor Flash好景气,截止到2017年第三季度,兆易创新的Nor Flash市场份额高达8%。短短五年,这家公司将国内一个空白领域推到了全球前五的位置。


Nor Flash厂商的营收和市场份额


缔造领先的国产MCU地位

按照4月2号的收盘价,兆易创新的市值高达420亿人民币,单靠全球年销售额不到30亿美金的Nor Flash市场,是无法支撑起兆易创新现在的估值。GD 32系列微控制器(MCU)产品线是动力所在。


MCU 是电子产品的“大脑”,负责电子产品中数据的处理和运算。在国家产业结构升级和各行业信息化建设的推动下,网络通信、计算机、汽车电子、 IC卡、 工业控制、 消费电子等应用成为近年来中国 MCU 市场的重要增长力量。兆易创新就是看准这个时势在2013年推出了其通用MCU。值得一提的是,兆易创新当时推出的是国内第一个ARM Cortex-M3 32位MCU。现在回头看,兆易创新当年推出MCU产品是非常有意义的。


在兆易创新推出MCU的前一年,也就是2012年。中国MCU市场规模达到242.2亿元,前十的供应商拉拢了将近80%的份额,但当中无一中国供应商。这对于多年来争取自主可控的中国半导体来说,是一个尴尬的表现。兆易创新的入局,也打破了这种垄断。


2012年中国MCU市场厂商营收分布


在推出GD32系列的第一年,MCU产品线就为兆易创新创造了144.9万元的营收,毛利率也高达65.96%,这是存储芯片销售等主力产品无法比拟的。


2016财年,兆易创新已有超过 200 个产型号的产品进入量产供货,提供了业界非常宽广的 Cortex-M3 MCU 选择,产品广泛应用于工业控制器、电机变频、LED 图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、消费电子、机器手臂与物联网装置等领域。


兆易创新表示,将在 MCU 产品上,沿着高性能与超低功耗两条主线布局,充分适应市场的需求,以领先的工艺水平和高集成度应对多元化应用挑战。


机遇与挑战并存

从2005年创业到2016年上市,兆易创新这些年的成功不可复制。首先在Nor Flash方面,当时他们创业的时候,碰到了全球Nor Flash动荡期,还有难得一遇的智能手机大潮。进入了最近几年,智能家居、智能城市和物联网等的崛起,加上最近OLED屏幕的流行,又给他们带来了新的成长空间。


Nor Flash的走势预测


MCU方面,他们进入市场之后,不但碰到了MCU缺货潮,这给他们带来了机会,还有当时平衡车等火爆全球应用的流行,让兆易创新可以在强手林立的MCU市场,站稳了在国内的脚跟。


兆易创新上面两条产品线能够做起来,与国内成为全球的电子产品中心密不可分。种种利好也让他们在过去几年屡创佳绩,开头提到的被三星S9采用就是其中一项。据闻现在其他对手在兆易创新Nor Flash的攻击下,几无还手之力。前者正在加紧攻城拔寨。


但据知情人士透露,今年以来,兆易创新Nor Flash能够获得如此成绩,与竞争对手转战NAND Flash有关。毕竟相对于NAND 几百亿的市场规模,Nor市场几乎不值一提。而MCU市场,国内也冒出了一大片的竞争者,在高中低领域开疆辟土,兆易创新挑战日增。


有见及此,上市之后的兆易创新,有了更多的运作。


无论是之前谋划买下矽成,还是后来和合肥方面合作研发19nm DRAM,又或者是早前全资收购思立微,兆易创新拓宽其产品的横向布局。兆易创新正在有意打造一个安全的产品线组合。拓展SPI NAND Flash也是兆易创新的一个重要棋子。


对于兆易创新来说,能有今天的地位,天时地利人和,缺一不可。但就算有了大基金的加持,我们依然对兆易创新有了新的想法,无论是基石Nor Flash,还是颇具争议的MCU,兆易创新都在面临挑战,相信这也是他们一直在资本上加紧布局的原因。


兆易创新未来能否完成新突破,DRAM业务是关键,这也是他们更上一层楼的重要因素。


文/半导体行业观察 李寿鹏


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1546期内容,欢迎关注。

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