2018柔性OLED面临挑战 天马、华星、和辉、三星、LG等OLED投产纷纷推迟

液晶网官微2019-06-15 22:22:17



尽管柔性OLED被看作是成为智能手机用的最佳显示面板,但是我们从近期将要更新的设备资本支出报告 Quarterly Display Capex and EquipmentService 中看出一些之前公布的扩产将要出现延迟的现象。



虽然由于三星A2和A3的低的产能利用率而导致A5的投产延迟已被众多媒体报道,但是我们同时也观察到产能爬坡的A4(L7-1)也出现了投产延迟,其中两条线原本是计划分别在2017年第四季度与2018年第一季度安装设备的,目前并未依计划进行安装。由于三星的产能利用率面临较大挑战,我们并未列出从2019年第二季度至第三季度量产爬坡的产能,并猜想设备厂商能够拿到款项的时间。我们同时听到这些延迟产线的折旧并不会摊提在2018年,即使设备在包装箱以及栈板内,至少不会在2018年的上半年。对于三星A5来说,我们不相信会有任何建造方面的推进,我们目前认为第一阶段生产的时间可能在2019年的下半年。


三星不是唯一一家OLED产能扩张出现延缓的公司。尽管LGD P6厂目前在产能爬坡并最终达到月30k的母玻璃基板的投入产能,我们认为他们P7的第一个阶段的扩产会暂时取消,设备订单在2017年第三季度已经下出,但是已经被取消,直到2019年第一季度可能再会重新下订单,预计产能的释放将会在2020年。LGD正在进行E6产能爬坡,在2018年下半年之前是不会出货给苹果的。因此,苹果在看到LGD产能爬坡成功之前是不会将订单分配到LGD的。


我们也看到了天马的第一条六代线的第一阶段的量产出现了延迟,达近6个月左右。此外,天马6代线的第二阶段才会有柔性OLED产能的释放,直到2018年末2019年初才会预期将有柔性产品的量产。 


华星6代线的第二阶段至第三阶段也发生了相似6个月的延缓。


对于和辉来说,尽管和辉的可穿戴业务进展的不错,但是智能手机业务出现了下滑,因此,他们也在考量6代线第二阶段的计划投入,预计第二阶段以及之后的阶段也可能出现6个月的延迟。 


有传言称鉴于三星的供过于求的状况以及产能利用率的现状,中国政府可能会考虑降低对于OLED规划投资的补贴。一些设备供应商也表达了相似的担忧,直到看到在第一阶段OLED面板厂商实现成功的量产产能爬坡才会接受第二阶段的设备订单。
但是另一方面来看,京东方的产能布局目前预期如期进行,而LCD的新的产能的投资布局也在如期进行。


此外,在我们刚刚更新的报告 
Quarterly OLED Shipment and FabUtilization Report 中,我们根据产能利用率的现状以及产能的投资延缓将会调整我们短期的预测,即使如此,2018年OLED市场规模仍旧能达到284亿美金,增长29%,大部分是发生在2018年下半年,同时2019年继续出现增长直到2022年,但这将伴随着OLED面板价格的迅速下降。

 

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