2015年3月中国手机市场分析报告

朗途通信商情2019-05-17 08:13:19

2015年3月,中国手机市场在售机型数量达到1341款,较上月增长了25款, 同时参与竞争的厂商数量增加了两家。从竞争格局来看,三星虽然增长速度放缓,但仍保持着领先优势。华为与苹果的竞争依旧激烈,本月华为风头更劲。

报告要点

•品牌关注格局:三星仍保持领先优势,大神榜上有名。华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位,苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀;三星四款机型入围,苹果、华为三款上榜。

•产品特征:2000元以下机型关注度保持平稳;大屏手机关注度涨2.4%;5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%。

•案例分析:三星品牌关注度连续两月上升,新品关注度由升转降,三星压力依旧。

一、品牌关注格局

三星仍保持领先优势,大神榜上有名

3月手机市场上,三星以17.7%的关注比例以较为明显的优势仍居榜首,这得益于三星Galaxy S6及其Edge系列产品。华为、苹果关注比例也均在10%以上,华为领先1.3%。整体来看,本月最受关注的十五家品牌关注度累计接近九成。值得关注的是,酷派子品牌大神在其新品大神X7的提升作用下,本月以2.0%的关注度跻身榜单。


(图) 2015年3月中国手机市场品牌关注比例分布

华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五

与上个月相比,本月手机市场品牌关注格局再度生变。华为以13.3%的关注比例再度超越苹果获得亚军位。苹果关注度则小幅下降1.5%。HTC 在其明星机型HTC One M8(M8t/移动4G)的助力下,关注度较上月增长0.5%,跻身前五。

表 2015年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比

排名2015年2月2015年3月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星15.8%三星17.7%
2苹果13.5%华为13.3%
3华为12.7%苹果12.0%
4魅族7.9%魅族6.5%
5酷派5.0%HTC5.3%
6联想4.9%联想5.0%
7HTC4.8%酷派4.1%
8vivo4.2%vivo4.0%
9索尼移动3.7%索尼移动3.7%
10OPPO3.2%OPPO3.2%
11诺基亚3.0%华硕3.1%
12中兴2.9%中兴3.0%
13小米2.6%诺基亚2.6%
14摩托罗拉2.5%小米2.1%
15华硕2.4%大神new2.0%
——其他10.9%其他12.4%

二、产品关注格局

(一) 产品系列

苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位

从产品系列来看,3月苹果iPhone 6系列以7.4%的关注比例遥遥领先于其他产品系列,蝉联冠军位。魅族魅蓝Note系列关注比例为3.6%,为第二大最受用户关注的产品系列。苹果iPhone 5S系列则位居第三。整体来看,苹果产品系列优势显著,三大系列榜上有名。华为则成为上榜产品系列最多的品牌,本月共四大系列产品上榜,其中华为荣耀6 Plus 系列位居第四。


(图) 2015年3月中国手机市场产品系列关注排名

(二) 产品型号

苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀

从产品关注来看,本月苹果iPhone 6(全网通)以5.1%的关注比例仍为用户关注度最高的机型,一枝独秀遥遥领先于其他产品。但与上月相比,苹果iPhone 6(全网通)的关注比例较上月下滑1.6%。

三星四款机型入围,苹果、华为三款上榜

从上榜产品的品牌分布来看,三星入围机型数量最多,达到四款。苹果、华为均有三款产品上榜。魅族、华硕本月上榜机型数量均有两款。另外一款来自HTC旗下。


(图) 2015年3月中国手机市场产品关注排名 表 2015年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统处理器核心摄像头像素(万)3月31日报价
1苹果 iPhone 6(全网通)2014年4.7iOS 8.0双核800¥5,288
2三星 GALAXY S6(G9200/全网通)2015年5.1Android OS 5.0真八核1600¥5,288
3魅族 魅蓝Note(移动4G)2014年5.5Flyme 4.1真八核1300¥999
4苹果 iPhone 5S(双3G)2013年4iOS 7.0双核800¥3,900
5华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)2014.125.5Android OS 4.4真八核800¥1,999
6魅族 MX4 Pro(双4G)2014年5.5Android OS 4.4真八核2070¥2,199
7三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)2014年5.7Android OS 4.4四核1600¥5,399
8华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)2014年5Android OS 4.3双核800¥889
9华为 Mate 7(标准版/移动4G)2014年6EMUI 3.0智能八核1300¥2,999
10三星 GALAXY A7(A7000/双4G)2015年5.5Android OS 4.4真八核1300¥2,600
11华硕 飞马手机(X002/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核800¥999
12苹果 iPhone 6 Plus(移动4G)2014年5.5iOS 8.0双核800¥5,600
13三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G)2014年5.1Android OS 4.4四核1600¥2,700
14华为 荣耀畅玩4X(全网通)2014.105.5Android OS 4.4四核1300¥1,299
15HTC One M8(M8t/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核400¥2,800

(三) 不同价格段产品结构

•2000元以下机型关注度保持平稳

从价格结构来看,本月售价在1000元以下的机型用户关注度相对最为集中,达到27.6%,但较上月仅微幅上扬0.2%。1000-2000元价格段机型关注度同样微幅上涨0.3%。2000-5000元价格段机型关注度累计下降1.9个百分点。5000元以上高端机型关注度逆势上扬1.4%。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

(四) 不同类型产品结构

•大屏手机关注度涨2.4%

从手机类型来看,本月4G手机、大屏手机关注度上涨明显,分别较上月涨1.9%、2.4%。国产手机关注度与上月持平。四核机型本月获得51.4%的关注比例,较上月小幅下滑1.1%。与之形成鲜明对比的是八核手机,关注度呈持续攀升的走势。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%

从屏幕尺寸来看,本月采用5.1-5.5英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得37.0%的关注度,较上月大涨3.6%。4.6-5.0英寸屏幕机型的关注度则较上月小幅下降1.2%。5.5英寸以上超大屏手机关注度亦呈下降态势,本月微幅下滑0.7%。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

三、案例分析:

(一)三星品牌关注比例走势

•三星品牌关注度连续两月上升

ZDC监测数据显示,受2015年第一季度新品三星Galaxy S6及Edge系列产品的拉力作用,三星品牌在中国手机市场的关注度呈连续上涨态势,3月达到17.7%,较1月增长了2.5个百分点,三星的冠军地位稍微得到稳固。


(图) 2015年1-3月中国手机市场三星品牌关注比例走势

(二)三星GalaxyS6系列产品分析

新品关注度由升转降,三星压力依旧

ZDC监测数据显示,2015年3月1日至31日,三星Galaxy S6系列产品的关注度在上旬发布之初,获得爆发式上升,一度超越苹果iPhone 6系列。但之后,便进入缓慢下降的通道。目前虽然仍在较高的水平,但已经被苹果iPhone 6系列产品超越,未来市场下行的压力仍将持续。


(图) 2015.3.1-31中国手机市场三星Galaxy S6系列关注走势

ZDC总结:

三星3月在中国手机市场的关注度继续呈上升势头,但其面临的市场压力仍不可小觑,除了苹果iPhone 6及Plus系列产品,国产品牌华为、酷派的围剿也令三星惶惶不可终日。


ZDC声明

本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn,下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。

法律声明

本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统,或部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料,ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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