老板及店长的研究功课:2015年3月中国手机市场调查报告

门店管理与销售2019-04-14 10:17:17


2015年3月,中国手机市场在售机型数量达到1341款,较上月增长了25款, 同时参与竞争的厂商数量增加了两家。从竞争格局来看,三星虽然增长速度放缓,但仍保持着领先优势。华为与苹果的竞争依旧激烈,本月华为风头更劲。

报告要点

•品牌关注格局:三星仍保持领先优势,大神榜上有名。华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位,苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀;三星四款机型入围,苹果、华为三款上榜。

•产品特征:2000元以下机型关注度保持平稳;大屏手机关注度涨2.4%;5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%。

•案例分析:三星品牌关注度连续两月上升,新品关注度由升转降,三星压力依旧。

一、品牌关注格局

三星仍保持领先优势,大神榜上有名

3月手机市场上,三星以17.7%的关注比例以较为明显的优势仍居榜首,这得益于三星Galaxy S6及其Edge系列产品。华为、苹果关注比例也均在10%以上,华为领先1.3%。整体来看,本月最受关注的十五家品牌关注度累计接近九成。值得关注的是,酷派子品牌大神在其新品大神X7的提升作用下,本月以2.0%的关注度跻身榜单。


(图) 2015年3月中国手机市场品牌关注比例分布

华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五

与上个月相比,本月手机市场品牌关注格局再度生变。华为以13.3%的关注比例再度超越苹果获得亚军位。苹果关注度则小幅下降1.5%。HTC 在其明星机型HTC One M8(M8t/移动4G)的助力下,关注度较上月增长0.5%,跻身前五。

表 2015年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比

排名2015年2月2015年3月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星15.8%三星17.7%
2苹果13.5%华为13.3%
3华为12.7%苹果12.0%
4魅族7.9%魅族6.5%
5酷派5.0%HTC5.3%
6联想4.9%联想5.0%
7HTC4.8%酷派4.1%
8vivo4.2%vivo4.0%
9索尼移动3.7%索尼移动3.7%
10OPPO3.2%OPPO3.2%
11诺基亚3.0%华硕3.1%
12中兴2.9%中兴3.0%
13小米2.6%诺基亚2.6%
14摩托罗拉2.5%小米2.1%
15华硕2.4%大神new2.0%
——其他10.9%其他12.4%



2苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀


二、产品关注格局

(一) 产品系列

苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位

从产品系列来看,3月苹果iPhone 6系列以7.4%的关注比例遥遥领先于其他产品系列,蝉联冠军位。魅族魅蓝Note系列关注比例为3.6%,为第二大最受用户关注的产品系列。苹果iPhone 5S系列则位居第三。整体来看,苹果产品系列优势显著,三大系列榜上有名。华为则成为上榜产品系列最多的品牌,本月共四大系列产品上榜,其中华为荣耀6 Plus 系列位居第四。


(图) 2015年3月中国手机市场产品系列关注排名

(二) 产品型号

苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀

从产品关注来看,本月苹果iPhone 6(全网通)以5.1%的关注比例仍为用户关注度最高的机型,一枝独秀遥遥领先于其他产品。但与上月相比,苹果iPhone 6(全网通)的关注比例较上月下滑1.6%。

三星四款机型入围,苹果、华为三款上榜

从上榜产品的品牌分布来看,三星入围机型数量最多,达到四款。苹果、华为均有三款产品上榜。魅族、华硕本月上榜机型数量均有两款。另外一款来自HTC旗下。


(图) 2015年3月中国手机市场产品关注排名

表 2015年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统处理器核心摄像头像素(万)3月31日报价
1苹果 iPhone 6(全网通)2014年4.7iOS 8.0双核800¥5,288
2三星 GALAXY S6(G9200/全网通)2015年5.1Android OS 5.0真八核1600¥5,288
3魅族 魅蓝Note(移动4G)2014年5.5Flyme 4.1真八核1300¥999
4苹果 iPhone 5S(双3G)2013年4iOS 7.0双核800¥3,900
5华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)2014.125.5Android OS 4.4真八核800¥1,999
6魅族 MX4 Pro(双4G)2014年5.5Android OS 4.4真八核2070¥2,199
7三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)2014年5.7Android OS 4.4四核1600¥5,399
8华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)2014年5Android OS 4.3双核800¥889
9华为 Mate 7(标准版/移动4G)2014年6EMUI 3.0智能八核1300¥2,999
10三星 GALAXY A7(A7000/双4G)2015年5.5Android OS 4.4真八核1300¥2,600
11华硕 飞马手机(X002/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核800¥999
12苹果 iPhone 6 Plus(移动4G)2014年5.5iOS 8.0双核800¥5,600
13三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G)2014年5.1Android OS 4.4四核1600¥2,700
14华为 荣耀畅玩4X(全网通)2014.105.5Android OS 4.4四核1300¥1,299
15HTC One M8(M8t/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核400¥2,800


3大屏手机关注度涨2.4%


(三) 不同价格段产品结构

•2000元以下机型关注度保持平稳

从价格结构来看,本月售价在1000元以下的机型用户关注度相对最为集中,达到27.6%,但较上月仅微幅上扬0.2%。1000-2000元价格段机型关注度同样微幅上涨0.3%。2000-5000元价格段机型关注度累计下降1.9个百分点。5000元以上高端机型关注度逆势上扬1.4%。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

(四) 不同类型产品结构

•大屏手机关注度涨2.4%

从手机类型来看,本月4G手机、大屏手机关注度上涨明显,分别较上月涨1.9%、2.4%。国产手机关注度与上月持平。四核机型本月获得51.4%的关注比例,较上月小幅下滑1.1%。与之形成鲜明对比的是八核手机,关注度呈持续攀升的走势。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%

从屏幕尺寸来看,本月采用5.1-5.5英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得37.0%的关注度,较上月大涨3.6%。4.6-5.0英寸屏幕机型的关注度则较上月小幅下降1.2%。5.5英寸以上超大屏手机关注度亦呈下降态势,本月微幅下滑0.7%。


(图) 2015年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


4三星品牌关注度连续两月上升

三、案例分析:

(一)三星品牌关注比例走势

•三星品牌关注度连续两月上升

ZDC监测数据显示,受2015年第一季度新品三星Galaxy S6及Edge系列产品的拉力作用,三星品牌在中国手机市场的关注度呈连续上涨态势,3月达到17.7%,较1月增长了2.5个百分点,三星的冠军地位稍微得到稳固。


(图) 2015年1-3月中国手机市场三星品牌关注比例走势

(二)三星GalaxyS6系列产品分析

新品关注度由升转降,三星压力依旧

ZDC监测数据显示,2015年3月1日至31日,三星Galaxy S6系列产品的关注度在上旬发布之初,获得爆发式上升,一度超越苹果iPhone 6系列。但之后,便进入缓慢下降的通道。目前虽然仍在较高的水平,但已经被苹果iPhone 6系列产品超越,未来市场下行的压力仍将持续。


(图) 2015.3.1-31中国手机市场三星Galaxy S6系列关注走势

ZDC总结:

三星3月在中国手机市场的关注度继续呈上升势头,但其面临的市场压力仍不可小觑,除了苹果iPhone 6及Plus系列产品,国产品牌华为、酷派的围剿也令三星惶惶不可终日。

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