【微观察】2014国内手机市场上半年研究报告

科技零售观察2018-10-04 08:01:07

2014年上半年,整个手机市场进入了增长了减缓期,激烈的价格战已经打响。但从目前的格局来看,三星与苹果的优势依然显著,其他品牌难以追赶和超越。然而从发展趋势来看,三星与苹果的增长瓶颈期已经来临,三星来自高端市场的利润正在缩减,苹果受到的来自Android阵营尤其是国产Android阵营的压力日益加大。

一、市场概述

•高端市场逐渐饱和,市场增长点转向

上半年手机市场上,以三星和苹果为代表的高端机型依旧在榜单上占据重要位置,但从三星近期发布的第二季度财报数据可见,高端机型为三星带来的利润正在下滑。苹果尽管还未公布二季度财报数据,但从其上半年的促销手段就可以看到,其5S等机型也在遭遇市场饱和的难题。未来手机市场的增长点将会向千元机型转向。

•4G兴起,改变手机厂商竞争步伐

上半年4G成为手机市场竞争的新契机,让以往手机厂商注重参数升级的竞争形势发生了一些改观。下半年,4G新品上市节奏预计会加快,而拥有良好的运营商渠道和资源的手机厂商在保证4G机型供给的情况下,将会迎来一个弯道超车的机会。

二、品牌关注格局

•前十五品牌累计占据近九成关注度

2014年上半年手机市场上厂商的竞争继续呈风起云涌之势。 三星与苹果分别以19.1%和13.4%的关注比例分居冠亚军位置,华为以8.6%的关注比例排在第三位。诺基亚、酷派、联想、HTC、OPPO的关注比例集中在4%-7%之间,竞争态势十分紧张。其他上榜品牌关注度均在4%以下。

•前五品牌排名稳定,第二阵营变数频出

对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看,排在前五名的品牌排名相对稳定,但排在第一、第四与第五位的三星、诺基亚、酷派品牌关注度均较上月出现不同幅度下降。苹果、华为关注度则分别出现1.5%、0.5%的上升。排在第六至第十五位的品牌中,HTC、vivo、小米品牌排名上升,华硕取代金立,第二季度跻身榜单。

三、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先

ZDC统计数据显示,苹果iPhone 5S(16GB)以4.7%的关注比例成为上半年中国手机市场上用户关注度最高的机型,且以显著优势领先,其他机型难以望其项背。三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)与魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以2.3%、2.2%的关注比例排在第二、第三位。

整体来看,最受用户关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、华为、HTC、锤子及OPPO旗下。其中苹果与三星均占据四席,数量最多,产品优势依然显著。

•参数:屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占八席

从屏幕尺寸来看,最受用户关注的十五款机型中,5.0英寸及以上大屏手机占主流,共占据八席,其中排在第六位的诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大,达到6英寸。另外,从处理器来看,八款机型采用的是四核心处理器,占据主流地位。

(二) 价格段产品结构

•2000元以下机型累计占据近五成关注度

从价格结构来看,2014上半年手机市场上,售价在1000-2000元价格段的机型最受用户关注,获得26.4%的关注比例。其次为千元以下手机,关注度超两成,为22.4%。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度接近,均在18%左右。4000元以上高端机型累计获得14.8%的关注比例。

•Q2 千元以下机型关注度大涨6个百分点

对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见, 第二季度随着手机市场价格战的升级,千元以下机型关注度达到25.4%,成为用户关注最为集中的价格段,且较上季度大幅增长了6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较上季度下降了近4%。2001-3000元价格段机型关注度与上季度持平。3000元以上高端手机关注度较第一季度下降明显。

(三) 类型结构

•全民关注智能,四核、大屏代表大趋势

从产品类型结构来看,2014上半年智能手机的关注度达到97.9%,全民关注智能。其他类型中,4G手机尽管兴起才半年,但其关注度已经逼近20%。国产手机获得45.3%的关注度,小幅增长。四核与大屏手机关注度均突破五成,代表了未来的大趋势。

•4G手机关注度大涨8.5%

从1-6月不同类型手机关注度走势来看,智能手机关注度已经基本触顶,增长缓慢。6月其关注度为98.3%,较1月仅增长0.4%。增长最为明显的是四核、大屏和4G手机,6月四核手机关注度达到61.7%,突破六成,较1月增长了7.5个百分点。大屏和4G手机在6月分别获得57.3%、25.1%的关注度,较1月分别增长了7.5%、8.3%。

四) 屏幕尺寸结构

•4.6-5.0英寸机型关注度最为集中,超三成

从屏幕尺寸来看,2014年上半年手机市场上屏幕尺寸在4.6-5.0英寸之间的机型用户关注度最为集中,达到34.0%。其次为5.1-5.5英寸机型,关注度接近两成。其他屏幕尺寸机型中,3.6-4.0英寸屏幕机型关注度稍高,为15.1%。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度也均在一成以上。

•4.6-5.0英寸机型为主流,5.1-5.5英寸机型关注度上升快

从1-6月走势来看,目前搭载4.6-5.0英寸屏幕的手机为用户关注的主流,其关注度呈稳中有升的走势,6月关注度达到39.5%,较1月增长了近6个百分点。而5.1-5.5英寸机型则成为关注度增长最快的机型,6月其关注度达到24.3%,较1月大幅增长了8.2个百分点。

(五) 像素结构

•1000万及以上像素机型关注度与800万/870万像素机型关注度匹敌

上半年手机市场上,主摄像头像素在800万/870万的手机关注度达到40.0%,同时采用1000万及以上像素摄像头的机型关注度也达到了39.1%,与800万/870万像素机型关注度匹敌,同为用户关注的主流。

•1000万及以上像素机型关注度大涨10.2%,成主流

从1-6月走势来看,6月搭载1000万及以上像素的机型获得44.0%的关注度,较1月大幅增长10.2个百分点,超越800万/870万像素机型,成为用户关注的主流。800万/870像素机型关注度则在4月降至40%以下,且呈持续下降走势。

四、主流品牌分析:

(一)主流品牌关注比例走势

•三星被苹果追赶,第二阵营品牌关注度胶着

ZDC监测数据显示,2014年1-6月中国手机市场上,三星始终位居用户关注度首位,但从走势来看,1-6月,持续下滑,6月其关注度降至17.0%,较1月下滑3.4%。苹果关注度则由1月的11.7%上升至6月的15.9%,上涨了4.2%,与三星仅差1.1%,大有超越之势。

第二阵营的五家品牌关注度则处于胶着状态,排名并不稳定。华为与诺基亚呈明显的此消彼长的走势。酷派、联想、HTC竞争尤为激烈。

(二)主流品牌在售产品价格结构对比

•华为、诺基亚、酷派、联想千元以下机型占主流

ZDC监测数据显示,2014年上半年中国手机市场上,三星在售机型数量最多,达135款,其次为酷派和华为,分别为85、80款。联想在售手机数量也在70款以上。苹果、诺基亚相对最少。

从产品结构来看,三星、HTC各价格段机型分布相对均衡。苹果依旧坚持高端路线。华为、诺基亚、酷派、联想则均以千元以下机型为主,所占比例均在五成以上。其中酷派、联想千元以下机型占比均超八成。

•三星、苹果高端机型用户影响力强

对比七家主流品牌用户关注情况来看,三星、苹果高端机型的用户影响力显著,4000元以上机型关注度分别达到40.1%、71.2%。华为、诺基亚则是千元以下机型相对占据用户关注的主流。酷派、联想千元以下机型的用户关注度最为集中,分别高达81.5%、76.7%。HTC售价在2001-3000元的中高端机型为其关注度的主要来源。

总结:

上半年中国手机市场的竞争依旧激烈,三星、苹果在高端市场的竞争更加白热化,预计下半年随着苹果iPhone 6的发布,三星面临的压力会更大。与此同时,中低端市场被诸多国产厂商把持,参数、价格依旧为其竞争的重点。目前来看,华为正在国产手机阵营中一步步脱颖而出。

(本报告来源:IDC)


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