【分析】2014年第一季度中国手机市场报告分析

手机圈2020-09-09 08:56:20

2014年第一季度,中国手机市场继续发生着深刻的变化。从厂商竞争格局来看,三星、苹果等曾经保持绝对领先优势的品牌正在遭遇越来越严峻的挑战,中低端手机市场的竞争愈发激烈,不但国产品牌在此领域持续发力,国际品牌也进一步加大了对2000元以下机型的研发和投入。从参数结构来看,5.0英寸以上超大屏与1000万以上像素机型备受用户青睐,已成主流。

一、市场概述

1、品牌、产品格局变动加剧

ZDC监测数据显示,20144年第一季度中国手机市场上参与竞争的厂商数量有104家,与上季度相比,减少了13家之多,而从品牌关注格局来看,不论前三甲还是二、三阵营品牌,排名波动频繁,市场的竞争激烈程度在持续加剧。另外,从产品来看,目前在售机型数量在1200款左右,较上季度减少了上百款,同时产品榜产品更迭也在加速。

2、5.0英寸、1000万像素成主流参数

从参数来看,本季度手机市场上用户关注的重点继续发生迁移。从屏幕尺寸来看,4.6英寸及以上大屏幕和超大屏手机成为用户关注的重点,累计占据六成以上关注度。在摄像头方面,除双摄像头成为主流机型标准配置外,千万像素也已经成为用户追逐的主流。

二、品牌关注格局

前十五品牌累计占据九成关注度

第一季度中国手机市场上,三星、苹果分别以20.1%、12.6%的关注比例位居第一阵营,华为获得8.4%的关注比例,排在第三位。诺基亚、酷派、HTC、联想四家品牌关注度集中在5%-8%之间,较为接近。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看,最受用户关注的前十五家品牌累计占据九成关注度。



(图) 2014年Q1中国手机市场品牌关注比例分布

九家品牌排名波动,华为、酷派发力,跻身前三与前五

与上一季度相比,本季度手机市场品牌关注格局变化较大,前十五家最受关注品牌中,九家品牌排名波动,其中第一阵营中,华为取代诺基亚跻身前三甲,酷派则跨入前五。另外,在二、三阵营中,vivo与金立排名也分别上升两个和一个位次。整体来看,手机市场的品牌格局处于不断的变化中,除了三星苹果的冠亚军位置相对稳定外,其他品牌之间的竞争尤为激烈。

2013Q4-2014Q1中国手机市场品牌关注比例对比

排名

2013Q4

2014Q1
品牌

关注比例

品牌

关注比例

1

三星

22.1%

三星

20.1%

2

苹果

12.9%

苹果

12.6%

3

诺基亚

7.6%

华为↑

8.4%

4

联想

7.4%

诺基亚↓

7.1%

5

华为

5.7%

酷派↑

6.5%

6

HTC

4.5%

HTC

5.1%

7

索尼移动

4.4%

联想↓

5.0%

8

OPPO

3.7%

OPPO

4.1%

9

酷派

3.6%

索尼移动↓

4.1%

10

魅族

3.4%

魅族

3.6%

11

LG

3.3%

vivo↑

3.5%

12

中兴

2.9%

中兴

2.9%

13

vivo

2.8%

LG↓

2.8%

14

小米

2.7%

金立↑

2.3%

15

金立

2.0%

小米↓

1.9%

——

其他

11.0%

其他

10.0%


三、产品关注格局

(一) 产品关注型号

苹果iPhone 5S(16GB)为用户关注的焦点,独占鳌头

从产品关注来看,第一季度苹果iPhone 5S(16GB)以4.5%的关注比例为用户关注的焦点,在榜单上独占鳌头。整体来看,苹果本季度共有四款机型上榜,另外三款产品也均在前十之列。

三星与魅族的两款机型分别排在亚军和第三位。其中三星共有三款产品入围,另外两款分别排在第五与第十二位。魅族、华为、HTC、联想、OPPO、索尼均有一款机型上榜,诺基亚两款产品榜上有名。

2013年上市机型占十三席,3000元以上机型占十席

从主参数来看,最受用户关注的十五款机型中,上市时间在2013年的机型共有十三款,占据绝对主流,另外,从售价来看,十五款机型中,目前售价在3000元以上的机型占据十席,高端机型的市场影响力可见一斑。



(图) 2014年Q1中国手机市场产品关注排名


2014年Q1中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数  


排名 

产品名称

上市时间

主屏尺寸(英寸)

操作系统

核心数

摄像头像素(万)

3月31日报价

1

苹果 iPhone 5S(16GB)

2013年

4

iOS 7.0

双核

800

¥4,750

2

三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)

2013年

5.7

Android OS 4.3

四核

1300

¥3,800

3

魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)

2013年

5.1

Flyme 3.0

八核

800

¥1,999

4

华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)

2013年

5

Android OS 4.2

四核

800

¥1,080

5

三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)

2013年

5

Android OS 4.2

双四核

1300

¥3,280

6

诺基亚 Lumia 1520

2013年

6

Windows phone 8 GDR3

四核

2000

¥3,600

7

苹果 iPhone 5(16GB)

2012年

4

iOS 6.0

双核

800

¥4,000

8

苹果 iPhone 4S(16GB)

2011.10

3.5

iOS 5.0

双核

800

¥3,050

9

HTC One(32GB/单卡/国际版)

2013年

4.7

Android OS 4.1

四核

400

¥2,200

10

苹果 iPhone 5C(16GB)

2013年

4

iOS 7.0

双核

800

¥3,750

11

联想 VIBE Z(K910/联通版)

2013年

5.5

Android OS 4.2

四核

1300

¥2,350

12

三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)

2012.10

5.5

Android OS 4.1

四核

800

¥4,699

13

OPPO N1(16GB/移动版)

2013年

5.9

Color OS(基于Android 4.2)

四核

1300

¥3,498

14

索尼 L39h(Xperia Z1)

2013年

5

Android OS 4.2

四核

2070

¥3,700

15

诺基亚 Lumia 920

2012年

4.5

Windows phone 8

双核

870

¥1,980


(二)产品价格结构


3001-4000元价格段机型关注度突破两成


从价格结构来看,本季度手机价格关注格局变化显著,1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流,且关注度较上季度增长1%。值得关注的是,在三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)、诺基亚1520等旗舰机型关注度提升作用下,3001-4000元价格段机型关注度直线上升至21.1%,突破两成,较上季度增长近9个百分点。千元以下及2001-3000元价格段机型关注度则均降至20%以下。



(图) 2013Q4-2014Q1中国手机市场产品价格关注比例对比

(三)产品类型结构


大屏手机关注度突破五成


从不同类型机型用户关注情况格局看,智能手机目前的用户关注度已经渐趋稳定,本季度其关注度为97.9%,微涨0.1%。四核及大屏手机本季度关注度均超50%,成为用户关注的主流。其中大屏手机关注度涨幅最大,较上季度涨9个百分点。4G、国产手机关注度也均较上季度出现3%左右的上涨幅度。



(图) 2013Q4-2014Q1中国手机市场产品类型关注比例对比


四核、大屏手机关注度呈持续攀升态势

从1-3月不同类型手机关注度走势来看,智能手机3月关注度微幅下滑0.6%。国产、4G手机关注度则呈连续小幅下滑状态。四核、大屏手机关注度3月均呈上升走势,其中四核机型3月关注度达到55.0%,较2月增长了1个百分点。大屏手机3月关注度达到53.4%,较1月增长3.6%。



(图) 2014年1-3月中国手机市场产品类型关注比例走势


(四)产品屏幕尺寸结构


4.6-5.0英寸及5.0英寸以上屏幕尺寸机型关注度突破30%

从屏幕尺寸来看,本季度4.6-5.0英寸及5.0英寸以上大屏幕手机关注度上升快速,均超30%,分别达到32.4%、30.3%。其中5.0英寸以上超大屏幕机型关注度较上季度大幅增长了近17个百分点。3.6-4.0英寸及4.1-4.5英寸机型关注度则均降至20%以下。



(图) 2013Q4-2014Q1中国手机市场产品屏幕尺寸关注比例对比


(五)产品像素结构


1000万及以上像素机型关注度暴涨近16个百分点


从手机后置摄像头像素来看,本季度千万及以上像素机型关注度暴涨,达到35.6%,涨15.9%。800万/870万像素机型尽管仍为用户关注主流,但其关注度较上季度下滑9%,降至五成以下。500万像素机型关注度也较上季度大幅下滑近6个百分点,跌破两成。



(图) 2013Q4-2014Q1中国手机市场产品像素关注比例对比


1000万及以上像素机型关注度逼近四成

从像素关注走势来看,1-3月,1000万及以上像素机型关注度呈直线上升走势,3月其关注度达到37.3%,较1月大幅上涨了3.5个百分点。500万像素及800万/870万i型昂苏机型关注度则均呈直线下滑态势。3月,800万/870万像素机型关注度行将跌破40%。



(图) 2014年1-3月中国手机市场产品主流像素关注比例走势



四、主流厂商分析


(一)主流品牌走势


三星品牌关注度下滑,领先优势持续缩小


ZDC监测数据显示,1-3月手机市场上,三星品牌关注度呈持续下滑走势,3月其关注度为19.8%,降至两成以下,领先优势持续缩小。2月苹果关注度小幅上升,3月则出现2%的明显涨幅,与三星仅差5.7个百分点。华为、诺基亚、酷派品牌关注度走势相对平稳,小幅波动,三者之间竞争受新品影响较大。



(图) 2014年1-3月中国手机市场五大主流品牌关注比例走势


(二)主流品牌产品数量对比


三星依旧奉行机海战术,在售机型超120款


对比五家主流品牌在售机型数量可见,三星依旧奉行机海战术,在售机型数量高达125款,遥遥领先于其他四家品牌。华为、酷派在售机型分别有64款、71款,处于第二梯队。苹果、诺基亚在售机型数量均在40款以下,其中秉承精品路线的苹果在售机型数量最少,有24款。(注:ZDC统计的主流品牌的产品数量,不同容量、不同配置的机型算不同的款)



(图) 2014Q1中国手机市场五大主流手机厂商市售产品数量对比


(三)主流品牌单品关注率对比


苹果手机市场竞争力最强


对比五家主流品牌的单品关注率可见,产品数量最少的苹果单品关注率最高,高达0.53%,这也意味着苹果单款机型的市场竞争力最强。其次为诺基亚,其单品关注率为0.23%。在售机型数量约为华为一倍的三星单品关注度与华为接近,略高。酷派单品关注率相对最低。(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)



(图) 2014Q1中国手机市场五大主流手机厂商单品关注率对比


ZDC总结:


第一季度已经结束,手机市场持续发生着深刻的变化。如何在产品同质化严重的手机市场杀出重围,已经成为令各大阵营厂商焦虑的问题。同时,随着价格战、参数战的加剧,厂商面临的压力持续增大,预计第二季度手机市场将迎来新一轮洗牌。(来源中关村在线



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