【旭日产研】三星手机竞争力分析 2015年中国市场下降34%

旭日大数据2020-09-12 14:14:50

一、三星手机市场竞争情况


三星手机国内市场出货量日渐萎缩


三星手机在国内市场的出货量日渐萎缩。2012年和2013年是三星在国内市场的巅峰时期,出货量分别达到3740万部和6586万部,同比增长分别为153%和76%。但2013年后,三星开始走下坡路,出货量亦是逐年递减。2014年,三星手机在国内市场的出货量同比下降22%至5107万部,2015年进一步下降34%至3348万部。




三星top10机型出货量占比72%


2015年,三星国内市场的top10畅销机型出货量为2395万部,占总出货量的72%。2015年三星在国内市场没有很出彩的表现,主要表现为没有代表性的机型拉动出货量。从三星top10畅销机型出货量来看,没有一款出货量能达到500万部级别,top10排行之首的GALAXY A7的出货量仅有436万部。GALAXY S 6 Edge正面曲面手机“叫好不叫座”,仅录得290万部的出货量,其中GALAXY S 6 Edge+的出货量为184万部,仅排在三星top10畅销机型的第8位。




三星A系列手机出货量约为1059万部


三星在中国市场销售的手机主要系列包括旗舰机型S系列和note系列,中端市场系列A系列和Core系列以及定位于低端市场的J系列和On系列。2015年,三星A系列手机出货量约为1059万部,占三星在中国市场全部出货量的32%左右,S系列出货量约为695万部,占比约为21%。




三星手机以中低端市场为基石,以高端市场为利器


三星手机在国内市场的布局相对比较稳定,三星手机在国内的策略是以中低端市场为基石,以高端市场为利器,辅之以中低端市场来布局。过去五年,三星手机国内中低端市场的手机比例基本维持在45%至55%之间,高端市场则维持在22%至32%的水平。三星中高端市场比重有逐步扩大的趋势,从三星手机价格结构变化趋势来看,该市场的比重由2012年的不到10%上升到2015年的23%,加上2016年三星note 7爆炸事件,三星高端市场将受到严重影响,三星在国内市场在进一步萎缩的同时,中高端市场比重将会上升。




二、三星手机配置特点分析


三星手机用高通处理器的比重超过70%


三星手机处理器以高通处理器为主。2015年,三星手机处理器品牌只有三星和高通的,其中,三星占比22.4%,高通占比77.6%。一直以来,三星手机处理器品牌以高通的为主,高通在三星手机处理器上有着非常重要的位置。主要原因是三星自家处理器不支持CDMA,所以在有全网通需求的中国市场发布的手机需要用到高通的处理器。从2014年开始,三星手机用高通处理器的比重快速上升,超过70%,到2015年这一比重甚至高达77.65%。




三星手机高端市场自家处理器占比超过80%


中国市场三星中低端市场和中高端市场的处理器以高通为主,高端市场的处理器以自家芯片为主。2015年,高通处理器占三星手机中低端市场和中高端市场比重超过97%,但在高端市场,则以三星处理器为主,三星处理器占比超过80%。




三星手机八核处理器以高端市场为主


2015年,三星手机处理器核数以四核和八核为主。八核处理器占比接近50%,八核处理器以高端市场手机为主,其中,45%配置于高端手机,34%配置于中高端手机,21%配置于中低端手机。四核处理器占比接近48%,主要配置于中低端市场,该市场占比接近90%。双核处理和六核处理器占比分别为2.4%和0.7%。




处理器运算速度以1.0GHz至1.4GHz的速度为主


整体而言,三星手机处理器运算速度以1.0GHz至1.4GHz的速度为主,主要原因在于中低端水平手机占比仍然比较大。2015年,三星运算速度1.0GHz<1.4GHz的处理器手机占比接近47%,主要是中低端和中高端手机,两者分别占比12%和82%;1.4GHz<1.8GHz处理器手机占比27%,其中,中高端手机占比60%,高端手机占比37%,中低端手机占比3%;1.8GHz<2.3GHz处理器手机占比21%,其中,高端手机占比99%,中高端手机占比1%;<2.3 GHz处理器手机占比约5%,其中,高端手机占比69%,中高端手机占比31%。




三星运存3G以上手机以高端机为主


三星手机运存小于等于2GB的手机主要是中低端手机,2GB运存的手机主要是中高端手机,而3GB运存的手机则主要是高端手机。2015年,小于等于2GB运存的手机100%为中低端手机;2GB运存的手机有39%是中高端手机,25%是中低端手机;3GB运存手机有84%是高端手机,4GB以上运存的均为高端手机。




三星畅销机型以5英寸屏幕为主


2015年,三星手机以5英寸左右的手机为主,其中,小于6英寸并大于等于5英寸的手机占比接近82%,其中,41%为中低端机,31%为高端机,28%为中高端机。小于5英寸的手机以中低端机为主,占比约为17%,其中中低端机占比73%,中高端机占比19%,高端机占比8%。三星手机屏幕大于等于6英寸的比重约不到1%,以中低端机为主,其中,中低端机占比62%,中高端机占比33%,高端机占比5%




[旭日产研]对2011-2015年国内手机市场进行总结梳理,形成多个品牌系列报告,包括华为、小米、OPPO、vivo、乐视、酷派、中兴、联想等。内容包括总出货量、具体机型出货量、每个系列出货量及手机配置特点等。以下为【2011-2015年华为手机国内市场分析】报告主要内容:


2011-2015年华为手机出货量


2014-2015年华为每个系列出货量变化


2015年华为手机top10机型出货量


2011-2015年华为top10手机出货量变化


2015年华为手机配置特点分析


华为Mate系列、P系列、荣耀系列、麦芒系列每款机型累计出货量


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