【行情分析】2014年7月中国手机市场分析报告

关注国产手机2018-08-22 09:37:39

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2014年7月,中国手机市场在售机型数量仍在千款以上,达到1156款,参与竞争的厂商数量有85家,较上月减少一家。整体来看,本月手机市场格局仍处于持续变动中,而国产品牌之间的竞争尤为激烈。最值得关注的是,华为旗舰新品的发布,为其品牌关注度的提升立下了汗马功劳。

报告要点

•品牌关注格局:前十五品牌关注度首次降至九成以下,八家品牌排名波动,联想重新跻身前五之列。

•产品关注格局:三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)依旧领跑,华为上榜机型数量最多,达五款,其次为三星。

•产品特征:1000-2000元价格段机型关注度大幅上升4.1%,4G手机及大屏手机关注度持续大幅攀升。

•产品特征:4.6-5.0英寸手机关注度突破四成,千万及以上像素机型关注度涨1.6%。

•案例分析:华为关注度稳中有升,本月大涨,华为501-800元机型数量最多,1501-2000元机型最受青睐。


一、品牌关注格局

前十五品牌关注度首次降至九成以下

7月手机市场上,三星以17.7%的关注比例居榜首位,苹果以15.4%的关注比例排在亚军位。华为位居第三,关注度同样在一成以上。三甲之外其他上榜品牌关注度均在10%以下。诺基亚、联想、酷派关注比例集中在5%-6%之间。HTC、OPPO、索尼移动关注度分布在4%-5%之间。


(图) 2014年7月中国手机市场品牌关注比例分布


八家品牌排名波动,联想重新跻身前五之列

与上月相比,本月最受关注的十五家品牌中,八家品牌排名波动,其中联想关注比例上升0.7%,重新跻身前五之列。HTC关注比例较上月增长0.4%,排名上升两位。索尼移动、中兴关注度排名也较上月出现上升。OPPO、小米、魅族排名下滑。


表 2014年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比



排名2014年6月2014年7月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星17.0%三星17.7%
2苹果15.9%苹果15.3%
3华为8.3%华为11.2%
4诺基亚6.9%诺基亚6.0%
5OPPO5.5%联想↑5.3%
6酷派5.2%酷派5.0%
7小米5.0%HTC↑4.9%
8联想4.6%OPPO↓4.1%
9HTC4.5%索尼移动↑4.0%
10vivo3.6%vivo3.2%
11索尼移动3.4%小米↓3.1%
12魅族2.9%中兴↑2.8%
13中兴2.6%魅族↓2.7%
14LG2.5%LG2.0%
15锤子2.2%努比亚new1.9%
——其他9.7%其他10.5%



二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)依旧领跑

从产品关注来看,三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)以4.7%的关注比例依旧为最受用户关注的机型,苹果iPhone 5S(16GB)居第二,关注比例较三星Galaxy S5低近1个百分点。

•华为上榜机型数量最多,达五款,其次为三星

从上榜的十五款机型来看,本月华为取代三星和苹果成为上榜机型数量最多的品牌,共有五款机型入围,其中本月刚发布的旗舰华为 荣耀6(联通TD-LTE版)上市首月,便跻身第四位。华为 荣耀6(移动TD-LTE版)位居第八。三星与苹果本月分别有三款和两款机型上榜。

•参数:2014年上市新机型占据八席

从主要参数来看,本月最受用户关注的十五款机型中,八款的上市时间在2014年,可见,手机更新换代的时间愈来愈短。从屏幕尺寸来看,5英寸及以上屏幕机型共有12款。


(图) 2014年7月中国手机市场产品关注排名


表 2014年7月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数  


排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统核心数摄像头像素(万)7月31日报价
1三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)2014年5.1Android OS 4.4四核1600¥4,999
2苹果 iPhone 5S(16GB)2013年4iOS 7.0双核800¥4,600
3魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)2013年5.1Flyme 3.0八核800¥1,599
4华为 荣耀6(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥1,999
5三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)2013年5.7Android OS 4.3四核1300¥3,680
6诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)2013年4.5Windows phone 8双核4100¥2,730
7联想 黄金斗士S8(加持版)2014年5.3Android OS 4.2真八核1300¥988
8华为 荣耀6(移动TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥1,999
9三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)2013年5Android OS 4.2双四核1300¥2,880
10华为 荣耀畅玩版2014年5.5Android OS 4.2真八核1300¥998
11苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0双核800¥3,800
12华硕 ZenFone 5(1GBRAM/3G版)2014年5Android OS 4.3双核800¥799
13诺基亚 9302014年5Windows phone 8.1四核2000¥3,750
14华为 荣耀3C(1GB RAM/移动3G版)2013年5Android OS 4.2四核800¥798
15华为 Ascend P7(联通TD-LTE版)2014年5Android OS 4.4四核1300¥2,888

(二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度大幅上升4.1%

从价格关注格局来看,本月售价在1000-2000元价格段的机型用户关注度最为集中,获得28.1%的关注比例,较上月大幅增长4.1%。千元以下机型关注度出现1.1%的小幅下滑。2001-3000元、4001-5000元价格段机型关注度也均较上月出现不同幅度下降。


(图) 2014年6-7月中国手机市场不同价格段产品关注对比


(三) 不同类型产品结构

•4G手机及大屏手机关注度持续大幅攀升

从不同类型机型的用户关注情况来看,7月智能手机关注度较上月微幅下滑0.2%。国产手机关注度较上月小幅上涨1%。四核手机关注度走势稳定。4G及大屏手机成为增长最快的领域,两大类型机型关注度分别较上月增长了3.9%、4.1%。


(图) 2014年6-7月中国手机市场不同类型产品关注对比


(四) 不同屏幕尺寸产品结构

•4.6-5.0英寸手机关注度突破四成

从屏幕尺寸来看,本月屏幕尺寸在4.6-5.0英寸的机型关注度继续上升,达到42.6%,首次突破四成。5.1-5.5英寸机型关注度与上月基本持平,微降0.1%。3.6-4.0英寸、4.1-4.5英寸及5.5英寸以上屏幕机型关注度均较上月出现不同幅度的下降。


(图) 2014年6-7月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


(五) 不同像素产品结构

•千万及以上像素机型关注度涨1.6%

从后置摄像头像素来看,本月搭载1000万及以上像素摄像头的机型关注度增长最快,获得45.6%的关注比例,较上月增长1.6%。500万、800万/870万像素机型关注度则持续下降。


(图) 2014年6-7月中国手机市场不同像素产品关注对比


(六) 不同电池容量产品结构

•2000-3000毫安时手机数量最多,关注度最集中

从电池容量来看,本月搭载2000-3000毫安时容量的机型数量最多,达到582款,同时获得54.6%的关注比例,为用户关注的主流。2000毫安时以下机型数量超400款,关注比例接近三成。3000毫安时以上大容量电池机型的数量目前相对较少,关注比例不足两成。


(图) 2014年7月中国手机市场不同电池容量产品关注比例对比 


三、案例分析:

(一)华为品牌关注走势

•华为关注度稳中有升,本月大涨

2014年1-6月,华为在中国手机市场上的关注度呈稳中有升的走势,5月一度逼近10%。7月随着华为旗舰荣耀6的发布,华为品牌关注度实现大的增长,达到11.2%,首次突破10%,在国产手机阵营中的领先地位进一步巩固。


(图) 2014年1-7月中国手机市场华为品牌关注比例走势


•华为荣耀6关注度上升快速

ZDC监测数据显示,华为荣耀6正式发布前夕,其用户关注度呈平稳走势,而6月24日,荣耀6正式发布后,其关注度呈现出直线上升走势,且上市首月,便跻身产品关注榜的前五之列,其产品竞争力可见一斑。


(图) 2014年7月中国手机市场华为荣耀6关注指数走势


(二)华为产品结构分析

• 华为501-800元机型数量最多,1501-2000元机型最受青睐

从华为产品结构来看,目前华为共有80款在售机型,其中501-800元机型数量最多,有19款,其次为1501-2000元机型,数量为16款。500元以下、801-1000元、1001-1500元机型数量也均在10款及以上。但从用户关注情况来看,华为1501-2000元机型备受用户青睐,获得39.7%的关注比例。

(注:ZDC机型款数统计中,不同容量、不同配置的同型号机型视为不同款。)


(图) 2014年7月中国手机市场华为产品结构分析

ZDC总结:

尽管当下手机销售受节假日、暑期的影响越来越小,但厂商对暑期的重视程度没有改变,从7月暑期来看,1000万以上高像素、大屏手机依旧为用户关注的主流。8月、9月随着新品的集中到来,预计厂商间的竞争将会转到手机参数上来。

来源:中关村手机


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