报告指出,小米是个纸老虎(智能手机市场分析)

天使优选2019-05-14 11:08:27

2015年1月中国智能手机市场分析报告


报告要点

•品牌关注格局:三星、华为、苹果三足鼎立,竞争态势紧张;HTC、小米排名升一位。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场,苹果iPhone 6(口碑、购买)(全网通)笑傲榜首。

•产品特征:1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下,Android系统机型关注度保持平稳走势。

•产品特征:八核机型关注度逼近30%,5.1-5.5英寸机型关注度涨2.8%,1000万及以上像素机型关注度停止上升走势。

•案例分析:三星降,华为先升后降,苹果走势不稳;三星机海战术盛行,华为效仿。 

一、品牌关注格局

•三星、华为、苹果三足鼎立,竞争态势紧张

本月三星以15.4%的关注比例领衔市场,但华为、苹果分别以14.7%、13.4%的关注比例紧随其后,呈三足鼎立态势,竞争关系十分紧张。第二阵营中,魅族以8.3%的关注比例领跑,联想、酷派关注比例难分伯仲。HTC、vivo、索尼移动关注比例集中在3.7%-4.0%之间。其他上榜品牌关注比例均在3.5%以下,且差距微小。


(图)2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布

•品牌关注格局相对稳定,HTC、小米排名升一位

与上月相比,2015年开年第一个月中国智能手机市场品牌关注格局相对稳定,前十五品牌中,仅四家品牌排名波动,其中HTC、小米排名分别上升一位,取代vivo及诺基亚的位置。三星品牌关注度继续下滑。

表2014年12月-2015年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名2014年12月2015年1月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星17.0%三星15.4%
2华为15.2%华为14.7%
3苹果10.9%苹果13.4%
4魅族8.8%魅族8.3%
5联想5.7%联想5.7%
6酷派5.6%酷派5.6%
7vivo4.1%HTC4.0%
8HTC4.0%vivo3.8%
9索尼移动3.9%索尼移动3.7%
10OPPO3.6%OPPO3.3%
11中兴3.5%中兴3.0%
12诺基亚2.9%小米2.8%
13小米2.0%诺基亚2.6%
14华硕1.5%华硕2.3%
15LG1.4%LG2.0%
——其他9.9%其他9.4%


二、产品关注格局

(一) 产品排名

1、产品系列排名

•苹果iPhone 6系列以显著优势领跑市场

从产品系列来看,苹果iPhone 6系列以6.3%的关注比例高居榜首,优势显著。魅族魅蓝Note系列位居第二,成为国产手机的领跑者。整体来看,上榜的十五大产品系列中,华为入围数量最多,四大系列入围,其中华为荣耀6 Plus系列位居第四。苹果、魅族、三星均有三大系列入围。


(图)2015年1月中国智能手机市场产品系列关注排名

2、产品型号排名

•苹果iPhone 6(全网通)笑傲榜首

从千余款产品的排名来看,苹果iPhone 6(口碑、购买)(全网通)最受用户青睐,获得5.6%的关注比例,高居榜首。苹果共有三款产品上榜。魅族的产品实力不容小觑,本月同样有三款产品上榜,且包揽第二、第三位。品牌关注冠军的三星本月仅有一款产品入围。


(图)2015年1月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数  

排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统处理器核心摄像头像素(万)1月31日报价
1苹果 iPhone 6(口碑、购买)(全网通)2014年4.7iOS 8.0双核800¥5,288
2魅族 魅蓝Note(移动4G)2014年5.5Flyme 4.1真八核1300¥999
3魅族 MX4 Pro(双4G)2014年5.5Android OS 4.4真八核2070¥2,499
4华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)2014年5.5Android OS 4.4真八核800¥1,999
5三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)2014年5.7Android OS 4.4四核1600¥5,399
6苹果 iPhone 5S(双3G)2013年4iOS 7.0双核800¥4,150
7联想 乐檬K3(K30-T/移动4G)2014年5Android OS 4.4四核800¥599
8华为 Mate 7(标准版/移动4G)2014年6EMUI 3.0智能八核1300¥2,999
9苹果 iPhone 6(口碑、购买)Plus(移动4G)2014年5.5iOS 8.0双核800¥6,088
10魅族 MX4(双4G)2014年5.36Flyme 4.0智能八核2070¥1,799
11华为 荣耀6(移动4G)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥1,699
12华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)2014年5Android OS 4.3双核800¥889
13vivo X5Max(移动4G)2014年5.5Funtouch OS 2.0八核1300¥2,998
14酷派 大神X7(8690/双4G)2014年5.2Android OS 4.4真八核1300¥1,699
15小米 M4(移动4G)2014年5MIUI V5四核1300¥1,999


(二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下

从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流,但与上月相比,关注比例下降了2.6%,降至三成以下。1000元以下机型在魅族魅蓝Note的影响作用下,关注比例上升了3.5%,达到27.1%。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度均较上月出现1%左右的下滑。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同操作系统产品结构

•Android系统机型关注度保持平稳走势

从操作系统格局来看,本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%,与上月持平,且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月小幅上涨2.5%。Windows Phone 系统关注度继续呈小幅下滑走势。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比


(四) 不同核心数产品结构

•八核机型关注度逼近30%

从处理器的核心数来看,1月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的重心,获得51.7%的关注比例,但与上月相比,关注比例大幅下滑了3.3%。八核机型关注度则继续呈上升走势,本月达到27.9%,较上月上涨1.5%。受千元双核机型上市影响,双核机型关注度也较上月出现小幅上扬。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

(二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度降至三成以下

从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段机型仍为用户关注主流,但与上月相比,关注比例下降了2.6%,降至三成以下。1000元以下机型在魅族魅蓝Note的影响作用下,关注比例上升了3.5%,达到27.1%。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度均较上月出现1%左右的下滑。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

(三) 不同操作系统产品结构

•Android系统机型关注度保持平稳走势

从操作系统格局来看,本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%,与上月持平,且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月小幅上涨2.5%。Windows Phone 系统关注度继续呈小幅下滑走势。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比


(四) 不同核心数产品结构

•八核机型关注度逼近30%

从处理器的核心数来看,1月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的重心,获得51.7%的关注比例,但与上月相比,关注比例大幅下滑了3.3%。八核机型关注度则继续呈上升走势,本月达到27.9%,较上月上涨1.5%。受千元双核机型上市影响,双核机型关注度也较上月出现小幅上扬。


(图) 2014年12月-2015年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

三、案例分析:

(一)主流品牌关注走势

•三星降,华为先升后降,苹果走势不稳

ZDC监测数据显示,2014年10月至2015年1月中国智能手机市场上,三星品牌关注度呈直线下降走势,1月其关注比例仅为15.4%,较2014年10月下降了3.3%。华为品牌在其新品华为荣耀6及荣耀6 Plus的影响作用下,2014年12月其关注度达到了15.2%,较10月上升了2.5%,但2015年1月受魅族等品牌的影响,关注比例小幅回落。苹果品牌关注度整体走势不稳,12月其关注比例降至10.9%的谷底,2015年1月强势反弹至13.4%。


(图)2014年10月-2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌关注走势

(二)主流品牌在售机型对比

•三星机海战术盛行,华为效仿

ZDC监测数据显示,1月中国智能手机市场上,三家最受用户关注的主流品牌中,三星在售机型数量最多,达到136款,国产品牌华为的在售机型数量也在百款以上。从具体的产品结构来看,三星与华为均以2000元以下机型为主,其中华为千元以下机型占比更高,超过50%。而三星3000元以上高利润机型数量则远超华为,接近两成。


(图)2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比


(图) 2015年1月中国智能手机市场三家主流品牌产品结构对比

总结:

1月中国智能手机市场的竞争形势有所缓和,但随着2月、3月第一季度新品季的来临,预计智能手机市场品牌格局将再度发生明显变化。



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