上交所最新统计:沪市去年并购重组交易9200亿,腾讯逾2亿元加持永辉超市子公司15%股权 | 并购热点 1/29

并购菁英汇2022-04-07 07:27:52

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行业热闻


1、上交所:沪市去年并购重组交易 9200 亿,重点支持新技术等通过并购重组进入上市公司


上交所最新发布统计,2017 年沪市共完成并购重组 864 家次,交易总金额 9200 亿元,较上一年度分别增长 45% 和 8%。在重大资产重组方面,共有 127 家公司停牌启动重组,同比下降 28%;共披露 99 个重组方案,同比下降 34%,涉及交易金额近 4500 亿元;74 家公司完成重大资产重组,涉及交易金额约 2500 亿元,合计增加市值约 2300 亿元,新增市值超过百亿公司 13 家。


从总体上看,2017 年沪市并购重组市场秩序明显好转,服务实体经济功能发挥更加突出,估值溢价回归理性水平,举牌行为回归产业逻辑。重大资产重组数量金额有所下降,但并购重组回归本源、服务实体的主旨更加突出,涌现出一批推动改革、风险可控、设计合理、示范引领的重大突破性案例,成为我国经济稳中向好、结构优化、动力转换的鲜明例证。


上交所表示,2018 年,,着力提升主动服务国家战略大局和上市公司发展意识和能力,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业兼并重组和产能出清,在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供「一揽子」服务,发挥好并购重组在支持产业结构转型升级、提升上市公司质量中的独特优势,打造一批助力国家经济发展、具备新经济要素、主动承担社会责任、积极回报投资者的新蓝筹上市公司。


2、:IPO 通过率降低或成常态


:上周,金融市场最受关注的莫过于 IPO 过会企业迎来「史上最严发审周」。在上周三次发审会上,IPO 通过率持续走低。周二,7 家过会企业通过 1 家;周三,5 家过会企业通过 1 家;周五,6 家过会企业通过 1 家。


事实上,自去年 10 月新一届发审委上任以来,上市公司的审核工作一直呈现从严趋势。市场数据显示,新一届发审委上任以来共审核了 134 家公司的 IPO 申请,68 家获得通过,63 家被否,10 家被暂缓表决或取消审核,通过率仅为 50% 左右。


进入 2018 年,不到一个月的时间,这一比例下降为 33.3%,意味着 1 月份过会的企业有三分之二折戟沉沙。就在市场认为过会率已经跌至谷底的时候,「史上最严发审周」来袭,18 家上会企业仅 3 家通过,本周通过率降至约 16.7%。


尽管本周极低的通过率与相关过会公司质量、中介机构保荐质量等因素密切相关,但是背后透露出来的信号却是极其明显的:上市公司作为资本市场的源头活水,容不得半点沙子,,IPO 通过率降低或成常态。


长久以来,上市公司质量不高和 IPO 堰塞湖一直是困扰资本市场健康发展的难题。从严审核上市公司,是解决这些难题的关键一招。


在越来越严格的审核趋势下,一些质量不过关的排队企业不仅「心里打鼓」,甚至开始在行动上打起「退堂鼓」。这意味着,除了提高发审工作效率来疏解 IPO 堰塞湖以外,严格审核正在用另一种方式「劝退」不合格的准上市企业。「两条腿走路」将优化上市排队企业的结构,有效化解堰塞湖,让更多高质量、创新型企业尽快上市,从而更好地助推中国经济发展。

 

3、小鹏汽车启动总额 22 亿元 B 轮融资,阿里巴巴、富士康、IDG 联合领投


1 月 29 日,小鹏汽车在香港宣布启动总额 22 亿元人民币的 B 轮融资,并获得阿里巴巴集团、富士康和 IDG 资本的联合领投支持。B 轮融资完成后,小鹏汽车从资本市场获得的资金将超过 50 亿元人民币。


小鹏汽车的 B 轮融资汇集了财务资本和产业资本的巨头,A+ 轮注资的阿里巴巴集团将继续在 B 轮联合领投,此外富士康、IDG 资本也在 B 轮融资中联合领投。云峰基金、Apoletto 和中金公司跟投、A+ 轮注资的纪源资本、晨兴资本、经纬创投也现身投资机构名单。


小鹏汽车董事长何小鹏表示,阿里巴巴、富士康、IDG 资本的联合领投,是小鹏汽车发展的重要里程碑,他表示,融资是互联网造车生存和发展的关键,决定互联网造车胜出的是产品创新能力、快速迭代的落地能力和超级产品经理的用户思维。小鹏汽车 G3 今年即将上市,小鹏汽车也会发布各项跨界合作。


阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信在发布会上表示,智慧出行有望未来增长速度最快,小鹏汽车是互联网、人工智能和传统制造业的跨界结合。IDG 资本合伙人杨飞表示,新能源产业是 IDG 的重要战略方向,小鹏汽车在智能互联、自动驾驶、数据运营上有快速迭代能力。


富士康集团鸿腾精密董事长卢松青表示,富士康会运用在工业互联网累计 40 年的经验和技术帮助小鹏汽车。


小鹏汽车成立于 2014 年,总部位于广州 ,是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌,由何小鹏、夏珩、何涛等人发起,团队主要成员来自广汽、福特、宝马、特斯拉、德尔福、法雷奥等知名整车与大型零部件公司,以及阿里巴巴、腾讯、小米、三星、华为等知名互联网科技企业。


4、外媒:小米旗下华米开始美国 IPO 路演,拟筹资 1.2 亿美元


1 月 29 日消息,据彭博社报道,小米旗下华米科技已开始美国 IPO 路演,拟筹资 1.2 亿美元。


据了解,华米是小米生态链公司,创立于 2014 年 1 月,旗下产品有智能手表、小米手环、小米体重秤等;2016 年销售额超过 15 亿元人民币。2017 年 4 月,小米手环总出货量突破 3000 万枚。


近日关于小米 IPO 的消息层出不穷,据财新报道,多个接近小米的市场人士透露,小米倾向于选择香港上市。1 月 19 日,公司已召开上市启动会。一位接近小米的手机行业人士亦称,关于上市时间和地点,小米公司内部目前暂无定论。


5、雷军旗下金山云 D 系列再融资 2 亿美元,金山软件等认购


1 月 29 日,雷军旗下金山云宣布继 D 系列两次融资累计 5.2 亿美元后,再次获得 2 亿美元融资。至此,47 天内金山云三次发布 D 系列融资消息,总额达 7.2 亿美元,公司投后估值达 23.73 亿美元,刷新中国云行业融资额和估值最高纪录。


金山云将由金山软件、骊悦投资者、民生投资者、Forebright 投资者、Shunwei 投资者及 FutureXCapital(或 FutureX Capital 的联属人)分别拥有约 51.58%、4.32%、4.32%、2.16%、0.43% 及 4.21%,金山软件持有的金山云股权将由 51.93% 减少至 51.58%。金山软件称,完成第六份购股协议项下拟进行之交易后,将仍为金山云的多数股东。


金山云 CEO 王育林表示,金山云 D 系列连续融资,显示了资本对中国公有云市场特别是金山云的高度认可和信心。中国正在加速进入智能时代,而云计算作为大数据、人工智能的基础,将成为企业乃至产业升级的必然选择。


6、IDC 预测 2018 年全球机器人和无人机支出将达到 6525 亿元


1 月 29 日消息,据国外媒体报道,市场研究机构 IDC 的一份报告预测,2018 年全球机器人和无人机解决方案的支出总额将达到 1031 亿美元(约合 6525 亿元),与 2017 年相比增长 22.1%。


IDC 预计,到 2021 年,这一支出将增加一倍以上,达到 2184 亿美元(约合 1.4万 亿元),复合年增长率为 25.4%。


其中,机器人技术支出将在 2018 年达到 940亿 美元(约合 5948 亿元),占 2017 年到 2021 年整体预测支出的 90% 以上。工业机器人解决方案将占机器人支出的最大份额(超过 70%),其次是服务机器人和消费级机器人。此外,机器人支出领域的重点是离散制造与流程制造业,它们的支出总额超过 600 亿美元(约合 3796 亿元)。


另外,全球无人机支出将在 2018 年达到 90 亿美元(约合 570 亿元),而且预计将以比整个市场更快的速度增长,其 5 年内的复合年增长率可达 29.8%。在整个预测期内,企业无人机解决方案将提供超过一半的无人机支出,另一半则来自消费级无人机解决方案。企业无人机将增加其在总开支中的份额,5 年内的复合年增长率为 36.6%。


2018年,公共事业设备和建筑行业将提供最大的无人机支出,分别为 9.12 亿美元(约合 58 亿元)和 8.24 亿美元(约合 53 亿元),其次是流程制造和离散制造业。无人机支出增长最快的将是教育行业(复合年增长率 74.1%)和州/地方政府(复合年增长率 70.5%)。


7、传招聘网站猎聘网今年去港上市,拟筹资约 8 亿美元


据路透旗下 IFR 1 月 29 日报道,招聘网站猎聘网传今年去港上市,拟筹资约 8 亿美元。更多详细信息有待披露。


交易事件


1、腾讯拟 1.875 亿元参与永辉超市子公司增资并持股 15%


永辉超市 1 月 29 日晚间公告,公司拟同意永辉云创科技有限公司新增注册资本共计人民币 2.5 亿元。其中,林芝腾讯科技有限公司拟认购云创公司的新增注册资本额为人民币 1.875 亿元,认缴后持股 15%。


此外,公司认购的云创公司新增注册资本额为人民币 0.625 亿元,投资人认购云创公司的新增注册资本的价格为人民币 12.75 亿元。


2、完美世界(002624)16.6 亿向控股股东出售资产


完美世界 1 月 28 日晚间公告,公司全资子公司完美影管拟向完美世界控股转让完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有限公司、北京完美世界电影放映有限公司 100% 股权以及上述公司及其控制的下属公司持有的净债权,股权转让对价为人民币 9.44 亿元,债权转让对价为人民币 5.45 亿元,转让价款共计人民币 14.89 亿元。


同时,1 月 28 日,公司子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业、完美影城与完美世界控股签署《股权转让协议》,君毅云扬拟向完美世界控股转让其持有的温岭市新时代乐购影城有限责任公司 99% 股权,转让价款为人民币 1.77 亿元。完美影城持有标的公司其余 1% 股权。本次交易对价共计人民币 16.65 亿元。


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