【行业观察】2014年9月中国手机市场分析报告

朗途通信商情2018-09-25 12:42:59

2014年9月,中国手机市场在售机型数量为1196款,在厂商清库存、十一促销的大背景下,整个市场机型数量较上月有所下降。同时在竞争压力与日俱增的环境下,参与竞争的厂商数量也较上月减少6家。从品牌格局来看,本月最受关注的十五家品牌中八家品牌排名波动,且主要集中在国产品牌身上。

报告要点

•品牌关注格局:三星独占两成关注度,苹果、华为关注度超一成。八家品牌排名波动,魅族排名大幅上升。

•产品关注格局:苹果 iPhone 6以9.7%的关注比例遥遥领先;三星上榜机型数量再度达到四款,数量最多。

•产品特征:受苹果iPhone 6影响,5000元以上机型关注度暴涨7.1%。4G手机关注度大幅上涨,逼近50%。5.0英寸以上屏幕尺寸机型关注度累计增长6.5%。

•产品特征:1000万及以上像素机型关注度继续上涨。3000毫安时以上容量机型关注度大涨6.6%。

•案例分析:三星关注度由降转升,苹果波动中小幅上升。三星Note 4关注指数走势相对平稳。


一、品牌关注格局

•三星独占两成关注度,苹果、华为关注度超一成

9月手机市场上,三星以21.2%的关注比例居榜首,在其新品Note 4的助力下,再次回归到两成以上。苹果与华为分别以16.4%、10.7%的关注比例分居第二、三位。魅族以5.9%的关注比例排在第四位,与前三甲品牌差距显著。联想、酷派、诺基亚、vivo、HTC、索尼移动六家品牌关注比例集中4%-5%之间,关注差距微小,竞争十分激烈。


(图) 2014年9月中国手机市场品牌关注比例分布


•八家品牌排名波动,魅族排名大幅上升

与上月相比,本月最受关注的十五家品牌中,八家品牌排名波动,其中魅族MX4 Pro关注度快速上升,直接拉动魅族品牌关注比例从上月的3.0%上升至5.9%,排名从第十二位上升至第四位。酷派、中兴、LG排名也分别较上月上升一个席位。诺基亚、HTC、OPPO、小米排名下滑。


表 2014年8-9月中国手机市场品牌关注比例对比


排名2014年8月2014年9月
品牌关注比例品牌关注比例
1三星17.0%三星21.2%
2苹果13.4%苹果16.4%
3华为11.5%华为10.7%
4诺基亚6.7%魅族↑5.9%
5联想5.8%联想4.9%
6HTC5.3%酷派↑4.8%
7酷派4.8%诺基亚↓4.4%
8vivo4.0%vivo4.3%
9OPPO3.9%HTC↓4.2%
10索尼移动3.8%索尼移动4.0%
11小米3.1%OPPO↓2.8%
12魅族3.0%中兴↑2.3%
13中兴2.5%LG↑1.8%
14LG2.3%小米↓1.7%
15华硕1.7%华硕1.5%
——其他11.2%其他9.1%



二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•苹果 iPhone 6以9.7%的关注比例遥遥领先

从产品关注来看,本月三星、苹果均发布新品,但从用户关注情况来看,苹果iPhone 6的热度要远高于三星Note 4。本月苹果iPhone 6以9.7%的关注比例高居榜首,遥遥领先于其他上榜产品。三星GALAXY Note 4以3.7%的关注比例排在第二位。魅族MX4(双4G)与苹果 iPhone 5S(双3G)分别排在第三、第四位,关注比例差距不大。

•三星上榜机型数量再度达到四款,数量最多

从上榜的十五款机型来看,本月三星重新成为上榜机型数量最多的品牌,四款产品入围。其次为苹果,三款机型上榜。华为本月上榜机型数量从四款降至两款。魅族同样有两款产品榜上有名。酷派、华为、索尼、诺基亚也均有一款产品上榜。

•参数:主摄像头像素在千万及以上的占据十一席

从主要参数来看,本月最受用户关注的十五款机型中,屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席,为绝对主流,从后置摄像头来看,十一款机型的像素在千万及以上。


(图) 2014年9月中国手机市场产品关注排名


表 2014年9月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数  


排名 产品名称上市时间主屏尺寸(英寸)操作系统核心数摄像头像素(万)9月30日报价
1苹果 iPhone 62014年4.7iOS 8.0双核800¥5,288
2三星 GALAXY Note 4(N9100/双4G)2014年5.7Android OS 4.4四核1600¥5,399
3魅族 MX4(双4G)2014年5.36Flyme 4.0(基于Android OS 4.4)智能八核2070¥1,799
4苹果 iPhone 5S(双3G)2013年4iOS 7.0双核800¥4,350
5三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G)2014年5.1Android OS 4.4四核1600¥4,999
6华为 Mate 7(标准版/移动4G)2014年6EMUI 3.0(兼容 Android 4.4)智能八核1300¥2,999
7魅族 MX4 Pro2014年5.40八核2070¥2,998
8华为 荣耀6(移动4G)2014年5Android OS 4.4真八核1300¥1,999
9三星 GALAXY Note 3(N9006/联通3G)2013年5.7Android OS 4.3四核1300¥3,200
10酷派 大神F2(8675-HD/移动4G)2014年5.5Cool UI 5.7(基于Android 4.4)真八核1300¥999
11华硕ZenFone5(A501CG/1GBRAM/联通)2014年5Android OS 4.3双核800¥799
12三星 GALAXY S4(I9500/联通3G)2013年5Android OS 4.2双四核1300¥2,500
13索尼 Xperia Z3(L55T/移动4G)2014年5.2Android OS 4.4四核2070¥4,999
14诺基亚 930(联通3G)2014年5Windows phone 8.1四核2000¥3,599
15苹果 iPhone 5(16GB)2012年4iOS 6.0双核800¥3,800



(二) 不同价格段产品结构

•受苹果iPhone 6影响,5000元以上机型关注度暴涨7.1%

从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段机型仍相对为用户关注的主流,获得23.5%的关注比例,较上月大幅下降4.3个百分点。千元以下机型关注度为23.1%,与1000-2000元机型关注度接近。2001-3000元价格段机型关注度本月上升近两个百分点,逼近两成。


(图) 2014年8-9月中国手机市场不同价格段产品关注对比


(三) 不同类型产品结构

•4G手机关注度大幅上涨,逼近50%

从不同类型机型的用户关注情况来看,智能手机关注度本月较上月微幅上扬0.2%。4G手机与大屏手机关注度继续呈上升走势,关注比例分别较上月上升13.9%和1.4%。国产手机、四核手机关注度则均较上月出现不同幅度下降。


(图) 2014年8-9月中国手机市场不同类型产品关注对比


(四) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.0英寸以上屏幕尺寸机型关注度累计增长6.5%

从屏幕尺寸来看,本月4.6-5.0英寸屏幕的机型依旧为用户关注的焦点,获得43.1%的关注比例,但与上月相比,下降了1.9个百分点。5.0英寸以上屏幕尺寸机型关注度则上涨明显,累计增长6.5个百分点。


(图) 2014年8-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


(五) 不同像素产品结构

•1000万及以上像素机型关注度继续上涨

从后置摄像头像素来看,本月搭载千万及以上像素的机型仍最受用户关注,获得48.8%的关注比例,较上月增长近4个百分点。同时800万/870万像素机型关注度也较上月出现0.6%的小幅上涨。500万像素机型关注度首次降至10%以下。


(图) 2014年8-9月中国手机市场不同像素产品关注对比


(六) 不同电池容量产品结构

•3000毫安时以上容量机型关注度大涨6.6%

从电池容量来看,本月搭载2000-3000毫安时容量的机型仍为用户关注的主流,获得39.8%的关注比例,但与上月相比,大幅下降了11.5个百分点。2000毫安时以下和3000毫安时以上机型关注度则均较上月出现上涨,其中3000毫安时以上容量机型关注度大涨6.6%。


(图) 2014年8-9月中国手机市场不同电池容量产品关注比例对比 


三、主流品牌分析:

(一)三星、苹果品牌关注走势

•三星关注度由降转升,苹果波动中小幅上升

2014年1-9月,冠亚军品牌三星与苹果之间竞争激烈,其中三星关注比例从1月的20.4%降至6月的17.0%,也是近九个月来的最低点,而苹果关注比例则由1月的11.7%涨至6月15.9%,与三星仅差1.1%。但自7月开始,二者的差距重新拉大,三星关注比例小幅回涨0.7%,苹果微幅下滑。

9月三星、苹果均发布新品,二者品牌关注比例均得到了较大幅度的上涨。其中三星上涨了4.2个百分点,再度涨至20%以上,达到9个月来的最高点。苹果关注度上涨3%,同样达到了9个月来的最高点。


(图) 2014年1-9月中国手机市场三星、苹果品牌关注比例走势


(二)苹果iPhone 6及三星Note 4关注指数分析

• 三星Note 4关注指数走势相对平稳

从用户关注度最高的苹果iPhone 6及三星Note 4的关注走势来看,过去的9月中,苹果iPhone 6在发布之后其关注指数呈快速上升态势,且连续一周保持高位,之后在9月下旬呈现出小幅下滑走势。三星Note 4整体来看,其走势较为平稳。但从长远来看,三星Note 4的热度难敌苹果iPhone 6。


(图) 2014年9月中国手机市场苹果iPhone 6及三星 Note 4关注指数走势

ZDC总结:

9月以三星、苹果为代表的厂商相继发布了年度新品,再次掀起用户关注热潮。同时大屏、4G手机成为市场关注的焦点,预计未来这两大类型的产品关注度将持续走高。

来源:中关村在线

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