七月手机市场深度报道

咕咚科技2020-09-26 07:46:15

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导语:七月手机市场回暖,4G加速:4G规模突破650万超过市场20%,上半年4G市场领跑的酷派在七月被oppo超过,Q4由于运营商将会冲击年度KPI,市场排名还会发生激烈变化。电商小米和荣耀在互联网4G的战役刚刚拉开序幕,鹿死谁手还不知结果。由于国内手机厂商前几名过度依赖运营商渠道,随着运营商减少补贴,利润整体下滑已经是不争的事实。

由于三模八频4G产品399、499六月以后大规模上市,市场出现井喷。T3以上市场换4G手机速度低于T3以下市场,大量产品下乡,在中国出现奇特景观。oppo七月成为中国移动制式4g市场份额第一名,上两个月的4G冠军还是酷派。酷派由于4G产品冲的太快,在一季度使用高通8926平台产品线过多,单机成本太高,二季度产品疲态出现价格缺乏竞争力,产品渠道库存过高造成存货跌价损失严重。而oppo5月推出两款五模十频产品,六月推出低成本四款三模八频产品,产品形态符合存量换机市场特性,市场份额增长惊人!这也证明了一句话太早一步成先驱、慢半步成领先。4g产品需要更好的体验,和杀手级的应用,存量换机市场需要更好的品牌和外观。目前4G产品价格分化严重,中华酷联运营商定制399、499的4G产品都下了乡。专心做精品做存量换机的oppo在城里都当了贵妇。还有一派小米和荣耀的基情在网上越演越烈,价格竞争才刚刚开始,下半场小米和荣耀将会在500元以下的4G产品展开殊死搏斗。可以预见的是随着Q3、Q4运营商开始冲击年度KPI,4G市场排名又会发生巨大变化。4G一开始就充满了血腥,目前进入中场防守阶段,下半场鹿死谁手还未知。用心做好产品,把握消费者需求,把握市场大势,自然获得领先。敬畏市场,尊重市场!

整体手机市场销量较上月依旧呈现小幅下降趋势,环比下降2.9%。4G市场容量快速增长,7月份额已占整体市场的20%以上,销量突破650万,环比增长22.2%;其中,联通、电信4G均成长较快。

7月,中国手机市场在售机型数量仍在千款以上,达到1156款,参与竞争的厂商数量有85家,较上月减少一家。整体来看,本月手机市场格局仍处于持续变动中,而国产品牌之间的竞争尤为激烈。最值得关注的是,华为旗舰新品的发布,为其品牌关注度的提升立下了汗马功劳。

报告要点

•品牌关注格局:前十五品牌关注度首次降至九成以下,八家品牌排名波动,联想重新跻身前五之列。

•产品关注格局:三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)依旧领跑,华为上榜机型数量最多,达五款,其次为三星。

•产品特征:1000-2000元价格段机型关注度大幅上升4.1%,4G手机及大屏手机关注度持续大幅攀升。

•产品特征:4.6-5.0英寸手机关注度突破四成,千万及以上像素机型关注度涨1.6%。

•案例分析:华为关注度稳中有升,本月大涨,华为501-800元机型数量最多,1501-2000元机型最受青睐。

一、品牌关注格局

前十五品牌关注度首次降至九成以下

7月手机市场上,三星以17.7%的关注比例居榜首位,苹果以15.4%的关注比例排在亚军位。华为位居第三,关注度同样在一成以上。三甲之外其他上榜品牌关注度均在10%以下。诺基亚、联想、酷派关注比例集中在5%-6%之间。HTC、OPPO、索尼移动关注度分布在4%-5%之间。

八家品牌排名波动,联想重新跻身前五之列

与上月相比,本月最受关注的十五家品牌中,八家品牌排名波动,其中联想关注比例上升0.7%,重新跻身前五之列。HTC关注比例较上月增长0.4%,排名上升两位。索尼移动、中兴关注度排名也较上月出现上升。OPPO、小米、魅族排名下滑。

表 2014年6-7月中国手机市场品牌关注比例对比

排名

2014年6月

2014年7月

品牌

关注比例

品牌

关注比例

1

三星

17.0%

三星

17.7%

2

苹果

15.9%

苹果

15.3%

3

华为

8.3%

华为

11.2%

4

诺基亚

6.9%

诺基亚

6.0%

5

OPPO

5.5%

联想↑

5.3%

6

酷派

5.2%

酷派

5.0%

7

小米

5.0%

HTC↑

4.9%

8

联想

4.6%

OPPO↓

4.1%

9

HTC

4.5%

索尼移动↑

4.0%

10

vivo

3.6%

vivo

3.2%

11

索尼移动

3.4%

小米↓

3.1%

12

魅族

2.9%

中兴↑

2.8%

13

中兴

2.6%

魅族↓

2.7%

14

LG

2.5%

LG

2.0%

15

锤子

2.2%

努比亚new

1.9%

——

其他

9.7%

其他

10.5%

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)依旧领跑

从产品关注来看,三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)以4.7%的关注比例依旧为最受用户关注的机型,苹果iPhone 5S(16GB)居第二,关注比例较三星Galaxy S5低近1个百分点。

•华为上榜机型数量最多,达五款,其次为三星

从上榜的十五款机型来看,本月华为取代三星和苹果成为上榜机型数量最多的品牌,共有五款机型入围,其中本月刚发布的旗舰华为 荣耀6(联通TD-LTE版)上市首月,便跻身第四位。华为荣耀6(移动TD-LTE版)位居第八。三星与苹果本月分别有三款和两款机型上榜。

•参数:2014年上市新机型占据八席


从主要参数来看,本月最受用户关注的十五款机型中,八款的上市时间在2014年,可见,手机更新换代的时间愈来愈短。从屏幕尺寸来看,5英寸及以上屏幕机型共有12款。

表 2014年7月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 

排名 

产品名称

上市时间

主屏尺寸(英寸)

操作系统

核心数

摄像头像素(万)

7月31日报价

1

三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)

2014年

5.1

Android OS 4.4

四核

1600

¥4,999

2

苹果 iPhone 5S(16GB)

2013年

4

iOS 7.0

双核

800

¥4,600

3

魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)

2013年

5.1

Flyme 3.0

八核

800

¥1,599

4

华为 荣耀6(联通TD-LTE版)

2014年

5

Android OS 4.4

真八核

1300

¥1,999

5

三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)

2013年

5.7

Android OS 4.3

四核

1300

¥3,680

6

诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)

2013年

4.5

Windows phone 8

双核

4100

¥2,730

7

联想 黄金斗士S8(加持版)

2014年

5.3

Android OS 4.2

真八核

1300

¥988

8

华为 荣耀6(移动TD-LTE版)

2014年

5

Android OS 4.4

真八核

1300

¥1,999

9

三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)

2013年

5

Android OS 4.2

双四核

1300

¥2,880

10

华为 荣耀畅玩版

2014年

5.5

Android OS 4.2

真八核

1300

¥998

11

苹果 iPhone 5(16GB)

2012年

4

iOS 6.0

双核

800

¥3,800

12

华硕 ZenFone 5(1GBRAM/3G版)

2014年

5

Android OS 4.3

双核

800

¥799

13

诺基亚 930

2014年

5

Windows phone 8.1

四核

2000

¥3,750

14

华为 荣耀3C(1GB RAM/移动3G版)

2013年

5

Android OS 4.2

四核

800

¥798

15

华为 Ascend P7(联通TD-LTE版)

2014年

5

Android OS 4.4

四核

1300

¥2,888

(二) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度大幅上升4.1%

从价格关注格局来看,本月售价在1000-2000元价格段的机型用户关注度最为集中,获得28.1%的关注比例,较上月大幅增长4.1%。千元以下机型关注度出现1.1%的小幅下滑。2001-3000元、4001-5000元价格段机型关注度也均较上月出现不同幅度下降。

(三) 不同类型产品结构

•4G手机及大屏手机关注度持续大幅攀升

从不同类型机型的用户关注情况来看,7月智能手机关注度较上月微幅下滑0.2%。国产手机关注度较上月小幅上涨1%。四核手机关注度走势稳定。4G及大屏手机成为增长最快的领域,两大类型机型关注度分别较上月增长了3.9%、4.1%。

(四) 不同屏幕尺寸产品结构

•4.6-5.0英寸手机关注度突破四成

从屏幕尺寸来看,本月屏幕尺寸在4.6-5.0英寸的机型关注度继续上升,达到42.6%,首次突破四成。5.1-5.5英寸机型关注度与上月基本持平,微降0.1%。3.6-4.0英寸、4.1-4.5英寸及5.5英寸以上屏幕机型关注度均较上月出现不同幅度的下降。

(五) 不同像素产品结构

•千万及以上像素机型关注度涨1.6%

从后置摄像头像素来看,本月搭载1000万及以上像素摄像头的机型关注度增长最快,获得45.6%的关注比例,较上月增长1.6%。500万、800万/870万像素机型关注度则持续下降。

(六) 不同电池容量产品结构

•2000-3000毫安时手机数量最多,关注度最集中

从电池容量来看,本月搭载2000-3000毫安时容量的机型数量最多,达到582款,同时获得54.6%的关注比例,为用户关注的主流。2000毫安时以下机型数量超400款,关注比例接近三成。3000毫安时以上大容量电池机型的数量目前相对较少,关注比例不足两成。

三、案例分析:

(一)华为品牌关注走势

•华为关注度稳中有升,本月大涨

2014年1-6月,华为在中国手机市场上的关注度呈稳中有升的走势,5月一度逼近10%。7月随着华为旗舰荣耀6的发布,华为品牌关注度实现大的增长,达到11.2%,首次突破10%,在国产手机阵营中的领先地位进一步巩固。

•华为荣耀6关注度上升快速

ZDC监测数据显示,华为荣耀6正式发布前夕,其用户关注度呈平稳走势,而6月24日,荣耀6正式发布后,其关注度呈现出直线上升走势,且上市首月,便跻身产品关注榜的前五之列,其产品竞争力可见一斑。

(二)华为产品结构分析

• 华为501-800元机型数量最多,1501-2000元机型最受青睐

从华为产品结构来看,目前华为共有80款在售机型,其中501-800元机型数量最多,有19款,其次为1501-2000元机型,数量为16款。500元以下、801-1000元、1001-1500元机型数量也均在10款及以上。但从用户关注情况来看,华为1501-2000元机型备受用户青睐,获得39.7%的关注比例。

(注:ZDC机型款数统计中,不同容量、不同配置的同型号机型视为不同款。)

总结:

尽管当下手机销售受节假日、暑期的影响越来越小,从暑期档来看,1000万以上高像素、大屏手机依旧为用户关注的主流。9月份由于苹果6上市、三星的金属一体机上市,用户关注度会被转移。国产品牌在高端机会出现产品静默期。Q4中国厂商会大面积发布64位产品的金属一体成型的新品,追赶年底旺季。价格战将会在低端500元以下和1500元两段展开,小米和荣耀会继续在电商渠道领跑市场,中华酷联会继续渠道下沉。

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刘雨龙原名(刘渝龙)是通信行业老兵,目前任职龙旗控股,属于草根分析师,经常胡言乱语发表一些注水观点,欢迎各位大侠扔黑砖,但不能攻击本人容貌,观点在于明辨。更多资讯、干货内容,请猛戳屏幕右上角,欢迎转载、分享,分享是一种美德。关注微信公众号:通信行业报告谢绝不尊重出处的转载,谢谢支持。


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